Luo Xiaohei es un monstruo joven que normalmente toma la forma de un pequeño gato negro. Vivir libremente en los bosques, la deforestación gradual y el desarrollo humano lo obligan a huir y encontrar un nuevo hogar. Vagando por las calles de la ciudad, el gato negro lucha por sobrevivir hasta que se encuentra con Feng Xi, un compañero monstruo que lleva a Xiaohei a una isla aislada habitada por un pequeño grupo de monstruos. Emocionado por encontrar lo que cree que es su nuevo hogar, Xiaohei vive con los monstruos por poco tiempo antes de que Wuxian, un Ejecutor del Gremio humano, llegue a la isla en busca de Feng Xi. Feng Xi y sus compañeros logran teletransportarse fuera de la isla, dejando solos a Xiaohei y Wuxian. Aunque Xiaohei se niega a cooperar con el hombre que atacó a sus amigos, Wuxian obliga al gato negro a viajar al Gremio junto con él. Al embarcarse en un viaje incierto, Xiaohei se ve expuesto a una nueva perspectiva sobre las relaciones entre humanos y monstruos en un mundo que cambia rápidamente. [Escrito por MAL Rewrite]