Tras la invasión de Germania a un país vecino en 1939, Europa se sumió en una guerra devastadora. Durante la guerra, Germania puso la mira en el débil país alpino de Elystadt. Con un ejército muy superior y tras haber cosechado numerosos éxitos en la guerra, se esperaba que Germania conquistara Elystadt con facilidad. La situación solo empeoró para el pequeño país cuando los soldados germanos capturaron a su princesa, Ortfiné “Finé” Fredericka von Eylstadt, quien se dirigía a una reunión crucial con Britannia. Sin embargo, cuando una misión de transporte germana simultánea salió mal, Izetta, la última bruja con vida, escapó. Al reconocer a la princesa Finé de su infancia, Izetta la rescató de los soldados germanos usando sus habilidades mágicas. Reunida con la princesa, Izetta se comprometió a proteger Elystadt de Germania, y con la última bruja superviviente en su arsenal, Elystadt esperaba cambiar el rumbo contra el gigante bélico imperialista. [Escrito por MAL Rewrite]
